Дворец Красной Махарани.
-О благородная рани, дозволь мне вымолвить слово!
-Говори, я хочу знать, что произошло в моих владениях во время твоего отсутствия, мой верный слуга!
Грохочет музыка, лягушки на подтанцовках, рыбы пускают пузырики и красиво бьют хвостами. Все танцуют, впереди выделывает коленца длинноногий красавец-сикх. Громко поет голосом Кишора Кумара:
В небе облака. На земле река.
Я же лишь моей госпоже служу.
Я Оракул принес, но что в нем- вот вопрос
Сейчас все в песне покажу-расскажу.
Смена кадра. Алиса, танцуя, и напевая голосом Латы Мангешкар, идет по тропинке. На ней мокрое сари и птички мужского пола падают в обморок от этой красоты.
Алиса (поет):
гули-гули, летите, муженька ко мне приведите,
Я красива, умна, и быть за королем должна
И что мне какой-то там лорд с геморроем...
Шляпник в тюрбане и расшитых одеждах видит Алису и от восторга пускается в пляс. Мальямкин и Заяц на подтанцовках. Внезапно появляется Валет-сикх. Громко рыча и всячески пуча единственный глаз, он требует выдать ему гостью. Шляпник встает в позу:
-Эта девушка попросила моей защиты и теперь она- моя сестра! А ты пошел на хрен к моему любимому Гусенице.
Валет(обиженно): Ты, презренный человечишка. посылаешь меня на этот хрен, которого даже не видно в микроскоп?
Шляпник(высокомерно и гордо): А это чтобы не было тебе никакой радости, ты, негодяй с одним глазом!
Начинается драка. Все громко стучат и от затрещин противники далеко отлетают за границу Чаепитной поляны. Звучит грозная музыка. Враги мутузят друг друга. Валет подло зовет подмогу, но от ударов Шляпника разлетаются уже карты. В перерывах между мордобоем Шляпник орет, снося врагов звуковой волной. В конце схватки Валет трусливо уносит ноги и бежит жаловаться к Ирацибете.
Конец первой части.
Часть 2.
Сцена во Дворце. Злобный красавец-сикх Валет, танцуя, в песне рассказывает своей госпоже о том, что чужая пташка залетела в их владения.
-Ах, какое несчастье! Ах, беда какая!- причитает Махарани Ирацибета. -Немедленно найти её и принеси мне её пестрые перышки! Ах, мне надо развеяться и погулять! Схожу-ка я в сад!
Тем временем Шляпник провожает Алису в мокром сари ко дворцу и забрасывает в тыл противнику. Алиса откусывает кусок рахат-лукума и вырастает...ну да, вместе с мокрым сари! а вы чего думали?
Махарани (офигевая): Ты кто такая, странная девушка?
Алиса(мрачно): Ах, великодушная госпожа, я лишь ничтожная служанка у ваших ног. Молю вас о снисхождении.
Махарани (в легком коматозе): Мдя? Ну ладно! А чего это у тебя мокрое сари?
Алиса (горько вздыхая): Потому, госпожа, что в Индии обнаженка даже в порнухе запрещена.
Махарани: От суки! Тьфу, я хотела сказать, какие достойные люди, заботящиеся о целомудрии своих дочерей! Ладно, пойдем. я тебе сухое найду.
Ночь. Коварный Валет крадется следом за Алисой и зажимает её в уголке, пытаясь надругаться. Алиса плачет, пытается сопротивляться. Валет со зловещим хохотом выматывает её из сари, но изнасиловать не успевает, появляются стражники-карты. Всё это видит служанка Махарани и доносит своей госпоже. Валету удается пением и танцами усладить слух госпожи и он уже готов убить Алису, но появляется Шляпник, бьет морду негодяю с грохотом и треском, спасает Алису и увозит на Брандашмыге, который поет и танцует.
Бравная битва. Королевские карты с одной стороны и слоны с другой сходятся на шахматном поле. Обе махарани пытаются выяснить отношения, но в атаку неожиданно идет сбрендивший Валет. Он страстно хочет вернуть себе красавицу. Они со Шляпником сходятся в очередной битве. Алиса бьет морду наглой рептилии, обе рани орут друг на дружку.
В пылу битвы Валет срывает со Шляпника Шляпу и обнаруживает на его макушке родимое пятно.
-Ты- мой брат!- кричит он, бия себя в грудь и рыдая от счастья. Шляпник бросается ему в объятия. Офигевающая армия прекращает битву. Народ продолжает выяснять родственные связи и оказывается, что Валет- внебрачный сын Мираны, а Ирацибета- настоящая мать Алисы. В итоге все женятся друг на друге и слоны танцуют и поют.